Penasihat untuk Membagi Biaya £ 165 Juta untuk Kesepakatan Caesars-William Hill

Empat bank investasi yang menasihati Caesars Entertainment Inc. dan William Hill tentang usulan akuisisi operator kasino atas bandar Inggris tersebut akan membayar £ 165 juta untuk pekerjaan mereka, menurut dokumen yang diterbitkan pada hari Senin.

Barclays, Citigroup, PJT Partners, dan Deutsche Bank akan berbagi dalam jumlah di atas bersama dengan penasihat lain dalam transaksi tersebut.

Caesars mengajukan tawaran tunai bulan lalu untuk operator perjudian lama yang kira-kira menghargai yang terakhir £ 2,9 miliar. Operator kasino mengatakan bersedia membayar 272p per saham William Hill secara tunai.

Caesars juga mencatat itu terutama tertarik pada bisnis taruhan olahraga AS milik bandar, di mana ia sudah memiliki 20% saham, dan kemungkinan akan menjual jaringan ritel Inggris dan bisnis internasionalnya.

Pada tanggal 30 September, Dewan Direksi William Hill “Dengan suara bulat dan tanpa syarat” merekomendasikan transaksi. Kesepakatan itu tunduk pada persetujuan anti-trust dan regulasi serta suara pemegang saham William Hill yang mendukung. Investor perusahaan akan memberikan suara pada pengambilalihan yang diusulkan pada rapat umum 19 November.

Kesepakatan itu diharapkan selesai pada paruh kedua 2021.

Penasihat untuk Mengumpulkan Jutaan Biaya dan Beban

William Hill telah berpaling ke Barclays, Citigroup, dan PJT Partners untuk memberi nasihat tentang transaksi sementara Caesars sedang dinasihati oleh Bank Jerman.

Menurut dokumen yang diterbitkan Senin, 26 Oktober, biaya dan biaya Caesars diharapkan berada di wilayah £ 111 juta dan £ 124 juta. Biaya nasihat pembiayaan diperkirakan antara £ 62 juta dan £ 75 juta, nasihat keuangan dan perantara perusahaan diharapkan menjadi £ 16 juta, nasihat hukum diperkirakan sebesar £ 16,2 juta, nasihat akuntansi dan pajak sebesar £ 1,2 juta, nasihat hubungan masyarakat diharapkan menjadi £ 90.000, dan biaya serta pengeluaran lainnya diperkirakan sebesar £ 15.1 juta.

Caesars telah menunjuk Linklater sebagai penasihat hukumnya, Latham & Watkins sebagai penasihat hukum pembiayaannya, Skadden Arps Slate Meagher & Flom sebagai penasihat hukum antimonopoli AS, Phelps Dunbar sebagai penasihat hukum peraturan AS, dan Harris Hagan sebagai penasihat hukum peraturan Inggris.

Pengeluaran dan biaya William Hill untuk para penasihatnya pada kesepakatan besar diperkirakan sebesar £ 41,3 juta, termasuk £ 34,5 juta untuk nasihat keuangan dan perantara perusahaan, £ 5 juta untuk nasihat hukum, £ 1 juta untuk nasihat hubungan masyarakat, £ 554.000 untuk layanan profesional lainnya, dan £ 114.800 untuk biaya dan pengeluaran lainnya.

Taruhan Inggris telah mempertahankan Slaughter dan May untuk penasihat hukumnya dan Weil Gotshal & Manges untuk penasihat hukum antimonopoli AS.

Awal bulan ini juga diketahui bahwa eksekutif puncak William Hill akan menjadi disuguhi bonus hingga £ 2,1 juta setelah Caesars melepaskan “semua atau secara substansial semua” aset yang terdiri dari bisnis bandar Inggris non-AS.

Ikuti kami di Facebook dan Indonesia untuk tetap mengikuti berita berita kasino teratas hari ini